Clients & tarifs

Connaître ses clients, c’est vendre mieux et se faire payer plus vite. GestSen centralise vos fiches clients, attribue automatiquement le bon tarif et calcule un score de fiabilité à partir du comportement de paiement. Ce chapitre vous montre créer un fichier client propre, configurer les tarifs et limites de crédit, et utiliser le score pour piloter votre risque.

Vidéo à venir

Gérer ses clients, ses tarifs et ses scores de fiabilité. La capture vidéo sera intégrée ici dès qu'elle sera disponible sur Cloudflare Stream.

Créer une fiche client

Dans l’onglet Clients, touchez le bouton +.

1. Nom du client — obligatoire (ex. « Boutique Awa », « M. Diop »).
2. Téléphone — indispensable pour les rappels WhatsApp (ex. 77 000 00 00).
3. Email — facultatif, pour l’envoi des factures et devis.
4. Adresse — facultative, utile pour les livraisons (ex. « Colobane, près de la mosquée »).
5. Tarif client — détail, semi-gros ou gros (facultatif).
6. Limite de crédit — le plafond de dette autorisé.

Retrouver un client rapidement

Avec des centaines de fiches, la recherche devient cruciale. GestSen propose :

1. Recherche full-text — tapez un nom, un téléphone, un bout d’adresse et la liste se filtre en direct.
2. Scroll infini — la liste charge automatiquement les fiches au fur et à mesure que vous descendez.
3. Tri et filtres — par dettes en cours, par score de fiabilité, par tarif.

Attribuer un tarif par client

Le tarif client est la clé d’une caisse fluide. Trois niveaux sont disponibles :

1. Détail (retail) — le client particulier, prix plein.
2. Semi-gros (semi_wholesale) — le petit revendeur, prix intermédiaire.
3. Gros (wholesale) — la cliente de marché ou le grossiste, prix préférentiel.

Dès que vous sélectionnez un client en caisse, GestSen applique automatiquement son tarif à chaque produit. Vous ne calculez plus, vous ne négociez plus — le bon prix s’affiche.

Configurer la limite de crédit

Pour les clients qui achètent à crédit, la limite de crédit (credit_limit) est votre garde-fou. Elle définit le plafond de dette au-delà duquel GestSen vous alerte.

1. Ouvrez la fiche du client.
2. Saisissez la limite en FCFA (ex. 100 000 FCFA).
3. En caisse, si le client dépasse son plafond, GestSen vous avertit avant de valider la vente à crédit.

Lire le score de fiabilité

Chaque fiche client affiche un score de fiabilité de 0 à 100, calculé automatiquement à partir des dettes impayées, des retards et des dettes de plus de 60 jours. Plus le score est élevé, plus le client est fiable.

1. 80–100 — Excellent : payeur régulier, confiance totale.
2. 60–79 — Bon : quelques retards mineurs, à surveiller légèrement.
3. 40–59 — Moyen : dettes à surveiller, recadrez les conditions.
4. 20–39 — Risqué : plusieurs impayés, réduisez la limite de crédit.
5. 0–19 — Très risqué : prudence recommandée, passez au comptant.

Suivre l’historique des dettes

La fiche client contient un historique complet de ses dettes :

1. Dettes en cours — liste des ventes à crédit non soldées, avec montants et dates.
2. Historique des paiements — chaque remboursement enregistré (espèces, Wave, Orange Money).
3. Vieillissement des créances — répartition par tranche : moins de 30 jours, 30 à 60 jours, plus de 60 jours.

Pour enregistrer un remboursement, ouvrez la dette concernée, touchez Enregistrer un paiement, saisissez le montant et le moyen — le solde se met à jour seul.

Importer des clients en masse

Si vous arrivez d’un autre outil (Excel, cahier, autre app), l’import CSV vous évite de tout ressaisir.

1. Préparez un fichier CSV avec les colonnes attendues (nom, téléphone, email, adresse, tarif).
2. Allez dans Clients → Importer et sélectionnez le fichier.
3. GestSen détecte les doublons grâce à la clé d’idempotence et vous signale les conflits.

Partager l’accès via le portail client

Chaque client dispose d’un portail public à l’adresse /c/{token}. Partagez ce lien pour qu’il consulte ses factures et son solde de dette, sans installer l’application.

Joindre des pièces et gérer la suppression

• Pièces jointes — ajoutez des documents (carte d’identité, contrat, accord de crédit) à une fiche client via le module Pièces jointes.
• Suppression douce — supprimer un client ne l’efface pas de l’historique : il est archivé en soft delete pour préserver la traçabilité comptable.

Checklist clients et tarifs

Avant de passer au chapitre suivant, vous savez :

• Créer une fiche client complète avec téléphone
• Retrouver un client par recherche full-text
• Attribuer le bon tarif (détail / semi-gros / gros)
• Configurer une limite de crédit adaptée
• Interpréter le score de fiabilité et l’utiliser pour décider
• Enregistrer un remboursement partiel ou total
• Importer un fichier CSV de clients
• Partager le portail client public

Prochaine étape

Votre fichier client est solide — découvrons les devis, pour envoyer des propositions professionnelles et les convertir en facture en un clic.